Этапы

Раздел Этапы нужен для управления этапами клиентов в CRM.

Где находится

Откройте Настройки и перейдите в раздел Этапы.

Что есть на странице

На странице показывается список всех этапов в виде карточек. В каждой карточке видно:

• название этапа;
• цвет этапа;
• пометку Не отправлять рассылки, если для этапа включено это ограничение;
• кнопки редактирования и удаления.

Как добавить этап

Нажмите кнопку Добавить этап.

В открывшемся окне укажите:

• название этапа;
• цвет этапа;
• нужно ли отключить рассылки для этого этапа.

После этого нажмите Сохранить.

Как изменить этап

Нажмите на значок редактирования у нужного этапа. В окне редактирования можно:

• изменить название;
• выбрать другой цвет;
• включить или снять флаг Не отправлять рассылки.

Сохраните изменения кнопкой Сохранить.

Как удалить этап

Нажмите на значок удаления у нужного этапа. Система откроет окно подтверждения. Если удаление нужно выполнить, нажмите Удалить.

Как поменять порядок этапов

Карточки этапов можно перетаскивать мышкой. После перемещения новый порядок сохраняется автоматически.

Ограничение по рассылкам

Если у этапа включен флаг Не отправлять рассылки, рассылки для клиентов на этом этапе отправляться не будут.