Задачи — это то, что требует вашего внимания или внимания менеджера. Система многопользовательская, и в нее можно добавлять менеджеров с разным уровнем доступа: минимальный, менеджер и админ. В этом разделе можно видеть задачи, которые ставятся автоматически. После того как человек совершил какое-то действие, он попадает в Задачи
В первом столбце можно отметить отдельных клиентов
Затем с ними можно провести групповую операцию
Передать партнеру
Назначить другому менеджеру или удалить привязку
Перенеси на другой этап
Присвоить тэг
Удалить тэг
Убрать из задач
Удалить
Что бы изменить параметры у одного партнера, нужно зайти в карточку партнера, кликнув на его имя в списке
В карточке партнера мы можем назначить его другому менеджеру или удалить привязку
Перенеси на другой этап
Присвоить тэг
Во втором столбце таблицы отображен порядковый номер
Этап, на котором находится клиент
Если клиент что-то оплачивал, то здесь отобразиться сумма оплаты
Дата события — это дата последнего контакта с клиентом
Контакт можно убрать из задач
Статус клиента и задачи
Квадратик — это клиент, квадратик с человечком — это партнер
В следующем столбце таблицы Имя клиента
Город, если есть. Город, возраст и часовой пояс могут определяться автоматически
Комментарий — дополнительная информация, которую нужно указать в карточке клиента
Номер менеджера и номер партнера. Голубой квадратик — номер менеджера, который работает с клиентом, красный — номер партнера, под которым зарегистрирован клиент
Дальше данные клиента, которые есть в карточке и, которые можно использовать для рассылки: значок соцсети — какая соцсеть добавлена, значок конверта — электронная почта
Галочка. Если в карточку клиента заходили, то появляется этот значок, с помощью него можно контролировать работу менеджеров
Последнее событие, которое происходило с клиентом
Данные клиента можно отредактировать и удалить
